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2020-03-27 10:44:00 作者:DF358 信息来源:国信证券

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  5G商用初期设备端集中投入,相关化工新材料加速发展

  我们对5G新基建相关的化工新材料产业链进行了全面的梳理,盘点了核心零部件所需的关键材料及其对应市场空间,整理了各材料主要相关标的以及相关产业链投资图谱。5G新基建产业链可以大致分为基站建设和终端设备两个部分,其核心零部件需求量提升主要集中在光纤光缆、射频前端、散热技术、电磁屏蔽、电子用胶等领域,我们认为这些领域所需要的关键化工新材料将在未来几年加速发展。

  运营商CAPEX回暖,2020年开始5G建设进入加速期

五菱首款四座新能源车曝光 在工信部最新产品公示中,发布了一款五菱品牌新能源新车,从发布信息得到,该车为五菱品牌首款新能源电动车。 该车为四座配置,从外观图上看,该车在尺寸以及外形上都酷似风靡日本的K-Car,即人们常说的小"方盒子"。新...,"防抓取,财易搜提供内容,请查看原文。"

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新基建建设的就是能推动经济高质量发展的一系列基础设施,既包括信息技术领域的,也包括基础交通领域的。相较于传统的桥梁、公路、铁路等“老基建”,“新...,"防抓取,财易搜提供内容,请查看原文。"

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  5G商用前期设备建设加速,运营商CAPEX逐渐回暖。由于4G扩容和5G建设启动,三大运营商资本开支经历连续三年下滑后开始复苏,2019年为5G建设元年,预计2020-2022年5G基站建设规模将迎来大爆发。三大运营商2020年资本开支总额约3348亿元,2020年预计同比提升12%,行业景气度提升。国内新建5G基站数量2019年达到15万站,2020年预计新建65万站,2021年-2023年将每年新建超过100万站。我们预计2020年国内5G基站部署总量有望达到80万站左右,未来两年进入快速部署期。

中央密集部署推进“新基建”,成为行情启动的核心驱动。3月4日,中央政治局常务委员会会议:要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。因此今日新基建再度刷屏,表现极为亮眼。备受政策利好驱动的...,"防抓取,财易搜提供内容,请查看原文。"

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  5G新基建对材料性能要求提升,核心化工新材料国产空间广阔

  5G时代由于传输信号向高频高速发展,对核心化工新材料的性能要求明显提升。其中在5G产业链中有重大应用的化工新材料包括光固化涂料(光纤光缆涂覆用)、高纯四氯化硅(光纤预制棒用)、PTFE(高频高速PCB板用)、LCP/mPI(FPC天线和基站振子用)、PI(石墨散热片用)、陶瓷背板/PC和PMMA复合板(背板材料用)、胶粘剂(导电导热及UV压敏胶等电子用胶)。这些产品目前都属于高端化工新材料,国产占比较小,市场规模还有较大的增长空间。我们认为未来随着5G新基建的逐步实施到位,toB和toC等领域的终端设备的数量急速增长,有望带动核心化工新材料的需求爆发。

  风险提示

  1、国内5G新基建建设增速不及预期;

5G基站、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设(简称“新基建”)成为当下热点,站在“风口”,充电桩建设有望迎来加速期。 今年国务院常务会议首次提出,要出台新基建投资支持政策。3月初中央对加快新基建进度作出部署,资本...,"防抓取,财易搜提供内容,请查看原文。"

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  2、关键化工新材料的国产渗透率低于预期;

  3、宏观经济政策波动,国家对5G新基建产业链的政策支持力度下降。

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航母和5g新基建有关系吗?

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